París, 1945. Tras la liberación de la ocupación nazi, Jean Diego se encuentra con un vagabundo que le predice que va a enamorarse de una bella mujer, pero que las próximas horas...
París, 1820. Dos jóvenes artistas, Baptiste Debureau y Fréderick Lemaître, debutan en el teatro de los Funámbulos y entablan amistad. Una misteriosa y atractiva mujer, Garance,...